Biseksüel ateşli kadınlar Lary Lacerda ve Polly Petrovas, şişman, büyük aletli bir Mısırlı ile vahşi taraflarını açığa çıkarıyorlar. Anal tapınma, derin boğaz ve popo tıkaçı eylemi, sıcak karşılaşmalarını başlatıyor. Kirli konuşma ve yoğun sikiş, patlayıcı orgazmlarla sonuçlanıyor.