Bisexuální fešáci Lary Lacerda a Polly Petrovas odhalují svou divokou stránku s tlustým, zavěšeným Egypťanem. Uctívání análu, hluboké kouření a anální kolík odstartují jejich horké setkání. Špinavé řeči a intenzivní šukání následují, vyvrcholí explozivními orgasmy.