Will Mastros, seorang lelaki kulit putih, bertemu dengan seorang lelaki penghantar ifoodie, seorang lelaki tinggi, kulit hitam, dan lelaki yang berpenis besar. Walaupun perbezaan mereka, mereka dengan cepat turun dan kotor, menikmati seks liar dan penuh gairah, mempamerkan cinta mereka bersama untuk bermain dengan zakar dan punggung besar.