Nicolly, kiehtova transseksuaalityttö, houkuttelee maalarin villiin ratsastukseen. Hän palvelee taitavasti sykkivää jäsentänsä ennen kuin se tunkeutuu perusteellisesti. Heidän raaka, suodattamaton intohimonsa huipentuu sotkuiseen, tyydyttävään loppuun.