Ebony kočka túži po starších mužoch. Sleduje, ako jej čierny manžel nechá bieleho chlapa, aby ju odviezol na swingers párty. Stretnutie sa ukáže byť jedným z tabu, keď divoká, nečakaná noc prvých potešení vybuchne do špinavých tmavých kútov medzirasového sexu.