Egy lenyűgöző ébenfa csaj idősebb férfiakra vágyik. Egy swingerpartin egy fehér sráchoz vonzódik, miközben fekete férje néz. Fajközi találkozásuk fokozódik, ami vad, tabuval teli éjszakához vezet az első alkalommal szerzett örömök és váratlan meglepetések miatt.