एक खूबसूरत आबनूस महिला वृद्ध पुरुषों की लालसा रखती है। स्विंगर्स पार्टी में, वह एक श्वेत व्यक्ति के पास जाती है जबकि उसका काला पति देखता रहता है। उनका अंतरजातीय मुठभेड़ बढ़ जाता है, जिससे पहली बार के आनंद और अप्रत्याशित आश्चर्यों की एक जंगली, वर्जित रात होती है।.