Δύο σέξι μωρά, ένα έβενο και ένα Ασιάτισσα, με μεγάλα φυσικά βυζιά και κώλους δολοφόνους, επιδίδονται στις επιθυμίες τους. Ντυμένοι με σαγηνευτικά εσώρουχα, εξερευνούν το σώμα του άλλου, μην αφήνοντας κανένα εκατοστό ανέγγιχτο. Ένα πρέπει να παρακολουθήσουν όσοι έχουν φετίχ για μεγάλα βυζιά και γαϊδούρια.