Lizzy Mixed Freak, ebenová kráska, napĺňa svoju fantáziu s Phoenoisseurom, trans mužom s veľkým penisom. Ich vášnivé stretnutie rozmazáva realitu a porno, predvádza ich surové, neskriptované milovanie. Dráždivý pohľad na intímne momenty amatérskych pornohviezd.