Lizzy Mixed Freak, eebenpuinen kaunotar, toteuttaa fantasiansa transmiehen Phoenoisseurin kanssa, jolla on iso kyrpä. Heidän intohimoinen kohtaamisensa sumentaa todellisuuden ja pornon, esitellen heidän raakaa, kirjoittamatonta rakasteluaan. Kiehtova vilkaisu amatööripornotähtien intiimeihin hetkiin.