En sulten MILF og hendes stedsøn hengiver sig til et varmt, hjemmelavet møde. Hun higer efter hans tykke, velbegavede kærlighed. Deres kemi er til at tage og føle på, fra lidenskabelig kys til intens, hård sex. Hun tager ham ivrigt i alle sine huller og ender i en tilfredsstillende creampie.