Etter en slitsom treningsøkt, knuller to karer av to forskjellige raser og hudtoner i utgangspunktet i timevis på en dampende måte. Men den svarte mannens penis er like mørk som resten av ham, og like ivrig etter å motta nytelse fra en hvit følgesvenn som å gi den; en vill og lidenskapelig utveksling av orale gleder følger.