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힘든 체육관 세션 후, 두 명의 다른 인종과 피부 톤의 두 남자가 기본적으로 몇 시간 동안 뜨거운 섹스를 한다. 하지만 흑인의 자지는 나머지 사람들만큼 어둡고, 백인 동반자에게서 쾌락을 받기를 갈망한다; 야생적이고 열정적인 구강 쾌락 교환이 이어진다.
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