Bobby Gray ja Cassidy Lux antautuvat kuumaan tapaamiseen ja tutkivat syvimpiä toiveitaan. Kainalosta haistelemisesta perseen nuolemiseen he eivät jätä fetissiä toteuttamatta. Heidän likainen leikkinsä huipentuu villiin kohtaamiseen ison mustan kyrvän kanssa.