En svartblond amatörtjej, snyggt köttig, sträcks ut med en monsterkuk av en välutrustad svart man, Julio Gomez. Den amatör-MILF:en älskar varje tum av hans BBC-kärlek att ta det som en mästare och sukta efter mer. Resultatet i en vild åktur som slutar i en het creampie.