Fajközi csajok hódolnak egy éjszakai klubnak, és vad szexet űznek. Az amatőrök és a puma csoportos szórakozásban hódolnak, nagy fekete kakasokkal és szörnyfarkakkal. Várják a szopást, a femdomot és a cumshotokat. Egy éjszaka, amire emlékezni kell a CFNM-rajongóknak.