Mandy, egy fülledt menyecske, felfedezi első fajok közötti találkozását egy fekete úriemberrel. Egy forró szopást követően mohón veszi a masszív fekete farkát, és élvezi az intenzív kemény dörömbölést. Igazi amatőr felszarvazott, Mandys interracial csoportos szex vad, felejthetetlen élmény.