Mandy, kiihkeä MILF, tutkii ensimmäistä rotujenvälistä kohtaamistaan mustan herrasmiehen kanssa. Kuuman suihinoton jälkeen hän innokkaasti ottaa massiivisen mustan kyrpänsä, joka nauttii intensiivisestä hardcore seksistä. Todellinen amatöörikynttilä, Mandysin rotujenvälinen ryhmäseksi on villi, unohtumaton kokemus.