Lydia Blacks, biseksuaalinen pommi, kaipaa isoa mustaa kyrpää. Hän löytää sen hyvin varustetulta nastalta, joka täyttää innokkaasti hänen halunsa. Intohimoisesta suutelusta intensiiviseen anaaliharjoitteluun, Lydian villi kohtaaminen jättää hänet kerjäämään lisää.