En moden, skrittløs slutwife bruker bind for øynene, klar for elskerens invasjon. Skjult kamera fanger hver intime detalj mens han utforsker dypet hennes ved hjelp av leker og hans tykke svarte kuk. Et vilt, maskert møte.
En forførende kvinne med bind for øynene overgir seg til sine umettelige ønsker. Den maskerte elskeren tar seg tid til å nyte hvert stønn og gisp fra sin blindfoldede følgesvenn. Synet av hennes svarte truser og gamle fitte som blir fylt av en stor svart kuk er et syn å se. Det er en vill tur med rå lidenskap og intens nytelse som vil gjøre deg andpusten.