Ένα ζευγάρι δύο MILF και ένας αμφιφυλόφιλος άνδρας ανεβάζουν τη θερμοκρασία σε ένα νυχτερινό κέντρο, οδηγώντας σε ένα καυτό τρίο. Οι κυρίες λατρεύουν τα γαϊδούρια και τα βυζιά τους, ενώ οι σύντροφοί τους συμμετέχουν σε έντονη γκέι δράση, καταλήγοντας σε μια κοινή κορύφωση.