Tiga lelaki gay dari pelbagai bangsa meneroka seksualiti baru mereka dalam threesome yang panas. Seorang pembina badan Perancis, seorang lelaki kulit hitam, dan seorang pemula kulit putih terlibat dalam seks tanpa kondom yang penuh gairah, meraikan kepelbagaian mereka dan berkongsi keinginan.