En maskeret forfører, med bind for øjnene og bøjet over, venter ivrigt på en blond MILF. Hun servicerer dygtigt en velbegavet mand, og det gengælder med et lidenskabeligt blowjob. Det intense møde kulminerer i en tilfredsstillende bagfra boltre sig, der ender med en fælles orgasme og en rodet finish.