En sulten ung kvinne bukker under for sitt daglige begjær etter en moden herre i garasjen, hengir seg til lidenskapelige møter. Fra fristende crossdressing til vill rumpedyrkelse og het sex, utfolder deres forbudte ønsker seg i denne fengslende, erotiske reisen.
I den glohete varmen finner en ung vixen trøst i farens kjølige garasje. Men det er ikke bare kulden som har hennes trang til oppmerksomhet. Hun fikk en hankering for farens modne følgesvenn, en heftig, muskelsvulmende bjørn av en mann som alltid er kledd i stram antrekk. Den pirrende tanken på ham i hennes stramme klær er for mye å motstå. Når hun begynner å kle av seg, kan farens følgesvenn ikke unngå å bli trukket til synet av henne som bukker under for hennes lyster. Crossdressing-fantasien tar form mens hun kaster av seg klærne, og avslører sine rikelig eiendeler. Teasingen fortsetter, med den unge skjønnheten overlater lite til fantasien, til undertøyet kommer. Klimaks kommer når strippes nakne, klare til å bli tilbedt av den modne gentlemannen, som mer enn villig til å forplikte. Scenen er en fest for øynene, fylt med sexy striper, erting og til og med litt rumpedyrkelse.