Keskiyön tanssi johtaa aistillinen kohtaaminen. Kaksi kiihkeä tanssijoita, Aasian ja Intian kauneus, irtoa niiden asuja, paljastaen niiden houkutteleva elinten. Niiden softcore tanssi kehittyy Kuuma, eroottinen tapaaminen, jättäen katsojat himo enemmän.