Svůdná nevlastní matka a dcera, obě v cosplayingu jako postavy Simpsonových, se oddávají intenzivní anální akci. Futanari nevlastní matky s velkými kozami a masivním penisem potkají rovné dcery s touhou po zadku. Uctívání zadku vede k divokému ježdění na kovbojce a explozivnímu finále kouření.
Svůdná futanari nevlastní matka a její dcera se spojí, aby potěšili svou nevlastní matku a nevlastní matku v divoké anální scéně.