Sasha Graysin viaton 18-vuotis syntymäpäivätoive toteutuu hänen isänsä ystävän kanssa. Hän ottaa innokkaasti hänen massiivisen mustan kyrpänsä suuhunsa, ratsastaa häntä asiantuntevasti ennen kuin saa kasvohoidon. Villi, intohimoinen kohtaaminen seuraa.