Et livlig par naiieve og skamløse av sine interracials paraderer seg selv i en hjemmefilm. Den vakre svarte ludderen blir avhengighetsskapende knullet av en stor kuk mann og kommer tilbake med dypthroat blowjob, anal finger anstendig og hydraulisk sex. Deres relative størrelsesforskjell øker den 'oppfattede erotiske appellen'.