Τρεις πρόστυχες γυναίκες, ξανθιά, κούγκαρ και μιλφ, κάθονται σε έναν ηλικιωμένο μαύρο. Η ξανθιά του κάνει πίπα, το κούγκαρ παίρνει τη γυναίκα του, ο μιλφ παρακολουθεί, ακολουθούμενο από ένα πρωκτικό τρίο, τουαλέτα και σύντομα ένα παράξενο τέλος στο πρόσωπο.