En ung brunette besøger sin bedstemor, ivrig efter at behage. Hun giver ivrigt et vådt blowjob til den ældre mand, der er imponeret over hendes entusiasme og dygtighed. Han belønner hende med en massiv cumshot.
En ung brunette med lyst til noget action beslutter sig for at tage sine lyster til det næste niveau. Hun besøger en mand, som ikke lige er på hendes alder, men har en vis charme, som hun finder uimodståelig. Det er ikke første gang, men det er første gang med netop denne herre. Efter lidt smalltalk går hun i gang og begynder at give ham et vådt blowjob. Manden er tydeligvis imponeret over hendes færdigheder og ivrig efter at gengælde tjenesten. Han tager hende til et mere privat sted, hvor han kan give hende den opmærksomhed, hun har længtes efter. Da han udforsker hendes krop, kan hun ikke lade være med at stønne af nydelse. Til sidst når han klimaks, og hun tager ivrigt det hele ind. Synet af hendes første smag af sperm efterlader hende helt tilfreds og ivrig efter mere.
