Sissukupuolinen mies tutkii transsukupuolisen naisen seksuaalisuutta, mukaan lukien ristiinpukeutumista ja karkeaa anaaliseksiä. Hän imee häntä innokkaasti ennen kuin ottaa hänen kukkonsa tiukkaan perseeseensä. Villi, intohimoinen kohtaaminen transsukupuolinen seksin ystäville.