Stevens ja Kates, kaksi anaaliharrastajaa, antautuvat villiin sessioon. Karvaton ja innokas Stevens saa intensiivistä seksiä Katesilta huipentuen massiiviseen kasvohoitoon. Heidän intensiivinen kohtaamisensa esittelee ammottavaa, perseen nuolemista ja räjähtäviä siemensyöksyjä.