Petite stemødre og deres 18 år gamle døtre forfører en eldre mann i et tabubelagt møte. Damene leker med uskyld, men avslører snart sin slemme side. En pervers gammel mann får det han ønsker seg.
Forførende ung jente møter sin eldre venn i et hett møte med en ung vixen. Spenningen bygger seg opp når de erter og frister ham, deres petite kropper utsmykket med tynt undertøy, deres unge alder legger til et ekstra lag med slemhet til møtet. Bestefaren, som først ble overrasket over den uventede situasjonen, bukker snart under for forførelsen deres, og hendene hans vandrer over deres ungdommelige, ivrige kropper. Dette tabubelagte møtet slører grensene for familie og begjær, og lar deg stille spørsmål ved grensene for akseptabel oppførsel.