Un cuplu tânăr își explorează dorințele sexuale cu un amator în vârstă de 18 ani, fără păr. Când tatăl ei se întrerupe, bărbatul mai în vârstă se alătură, dezvăluind penisul său negru masiv. Tânăra îl ia cu nerăbdare pe tot, ducând la un final anal și facial sălbatic.