Nuoret rakastavaiset tutkivat seksuaalisia halujaan karvattoman, 18-vuotiaan amatöörin kanssa. Kun hänen isänsä keskeyttää, vanhempi mies liittyy mukaan ja paljastaa massiivisen mustan kyrpänsä. Nuori tyttö ottaa innokkaasti kaiken mukaan, mikä johtaa villiin anaali- ja kasvojen finaaliin.