Δύο ερασιτέχνες γυναίκες χτυπιούνται από φόβο και επιθυμία όταν ανακαλύπτουν ότι ένα πλούσιο καρφί καμαρώνει τον τεράστιο έβενο άξονα του. Η καστανή ομορφιά τους παρακολουθεί καθώς κυριαρχεί στις ανοιχτές τρύπες τους, με τα πρόθυμα ντεριέρια τους να περιμένουν το παχύ, μακρύ και τερατώδες μεγάλο μαύρο πέος του.