Apa csintalanul játszik egy dús menyecske. Ártatlan lánya barátja, egy dögös szőke nagy mellekkel és nagy szamárral lesz a titkos játszótársa. A törvénytelen apa-lánya szórakozásból megcsaló hármas lesz.
Apa élvezi, hogy eltitkolja ártatlan lánya elől, de amikor kettesben van MILF barátjával, minden fogadás le van zárva. Ez a szőke bombázó nem akármilyen lány, ő az ártatlanság és a slampos viselkedés tökéletes keveréke. Apa nem tud ellenállni, de vonzódik a nagy, buja melleihez és még nagyobb seggéhez. Amikor bemegy, készen áll a játékra, és több mint hajlandó vállalni. Ahogy kortyol egyet az italából, lecsap rá, és elveszi tőle, csak azért, hogy megtudja, megcsalta a feleségét vele. De apa nem törődik ezzel, túl elfoglalt élvezi a társaságát és a csodálatos szopást. A jelenetek ellenállnak, így Dad teljesen kielégíti a testét és az új testét.
