Fars frække legetid med en barmfagre MILF. Hans uskyldige døtres ven, en varm blondine med store bryster og en stor røv, bliver hans hemmelige legekammerat. Ulovlig far-datter-sjov bliver til en utro trekant.
Daddys har en fræk side, som han kan lide at holde skjult for sin uskyldige datter, men når han er alene med sin MILF-ven, er alle væddemål slået. Denne blonde bombe er ikke bare en hvilken som helst pige, hun er den perfekte blanding af uskyld og slutty adfærd. Daddy kan ikke lade være med at blive trukket til hendes store, lækre bryster og endnu større røv. Når hun går ind, er han klar til at lege, og hun er mere end villig til at forpligte sig. Da han skal tage en tår af sin drink, svupper hun ind og tager den fra ham, kun for at finde ud af, at han har været utro mod sin kone med hende. Men daddy er ligeglad med det, han har for travlt med at nyde hendes selskab og de fantastiske blowjob, der giver ham. Da scenen bliver varm, kan daddy ikke modstå at udforske hver tomme af hendes krop og efterlader hende helt tilfreds og ham med en nyfunden påskønnelse for hans frække side.
