Tydzień karnawałowy przynosi dzikie święta na rynek Guanabara. Urzędnicy i transseksualna prostytutka cieszą się gorącym popołudniem nad rzeką January, oddając się zabawom analnym i przebieraniu się. Woyeurystyczny podgląd brazylijskich gejowskich fantazji seksualnych.