Jay Smooth in Nicole Kitts, dve sostanovalki v študentskem domu, se zapleteta v vroče srečanje in raziskujeta tabu teme. Njuno strastno srečanje se odvija v zapleteni pripovedi z intenzivnimi prizori in eksplicitno vsebino, ki ponuja divjo vožnjo.
V tako zvitem, kot je vznemirljivem pripovedovanju Jay Smooth naleti na svojo sostanovalko Nicole Kitts v kompromitirajočem položaju z drugim moškim.Ne more zadržati svojega šoka, njegove radovednosti, ki jo prežema tabu narava njunega prepovedanega poskusa.Nicole, osupljiva ebenovinasta lepotica, ga je več kot pripravljena dodati v mešanico, njene temne oči se iskrijo od nagajivosti in želje.Ko se vroče srečanje odvija, Jay podleže čaru Nicoles zrelega šarma, njegove roke raziskujejo njeno bohotno telo z gorečnostjo, ki se ujema z njenim lastnim.Intenziteta njune povezanosti je otipljiva, njuni telesi se gibljeta v ritmu, ko raziskujeta globine drug drugega.Ta celovečerni film je mamljivo potovanje v kraljestvo nekonvencionalnega, kjer užitek ne pozna meja in je vsak njegov eksplicirativni prizor raziskan.S svojimi eksplicitnimi prizori in obljubami pusti film brez sape in hrepenenja po še več.