Jay Smooth en Nicole Kitts, twee slaapzaalgenoten, gaan een hete ontmoeting aan en verkennen taboethema's. Hun gepassioneerde ontmoeting ontvouwt zich in een ingewikkeld verhaal, met intense scènes en expliciete inhoud, met een wilde rit.
In een verhaal zo verwrongen als het opwindend is, stuit Jay Smooth zijn kamergenoot Nicole Kitts in een compromitterende positie met een andere man tegen het lijf. Niet in staat om zijn schok te bedwingen, wordt hij meegezogen in de erotiek van de situatie, zijn nieuwsgierigheid geprikkeld door de taboe-aard van hun verboden smakelijkheid. Nicole, een verbluffende ebbenhouten schoonheid, is meer dan bereid hem aan de mix toe te voegen, haar donkere ogen sprankelen van kattenkwaad en verlangen. Terwijl de hete ontmoeting zich ontvouwt, merkt Jay dat hij bezwijkt aan de allure van Nicoles volwassen, zijn handen verkennend haar wulpse lichaam met een vleug die overeenkomt met haar eigen intensiteit. De verbinding van hun lichamen is hun ritme, ze bewegen zich in elk ritme van elkaars. Dit is een expliciete film die de diepte en diepte van de film verkent, met expliciete inhoud en intensiteit. Met expliciete beloften verlaat Jay de film en verken ze elk jaar opnieuw de betoverende scène.
