केटी मॉर्गन और एंजेल यंग, दो हॉट और हॉर्नी दोस्त, एक रात के बाहर एक हॉट लेस्बियन मुठभेड़ में शामिल होते हैं। उनकी भावुक 69 स्थिति से तीव्र मफ डाइविंग और गांड चाटने की ओर जाता है, जो एक साझा, विस्फोटक ओर्गास्म में समाप्त होता है।.
केटी मॉर्गन और एंजेल यंग, दो करीबी दोस्त, ने बार में एक रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही वे घर वापस जा रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने पेय पीछे छोड़ दिए हैं और उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए वापस चले गए। बार में पहुंचने पर, उन्होंने एक जोड़े को सोफे पर संबंध बनाते हुए देखा। एंजेल, कभी जिज्ञासु एक, ने उनसे उनकी मुठभेड़ के बारे में पूछताछ करने के लिए संपर्क किया। जोड़े ने घुसपैठ का ध्यान नहीं रखते हुए, लड़कियों के साथ अपना अनुभव साझा किया, जिज्ञासु, खुद को समलैंगिक अंतरंगता के विचार से आकर्षित पाया। घर वापस, एंजेल्स गर्लफ्रेंड, जो उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, उसे अपनी नई जिज्ञासा का पता लगाने में मदद करने के लिए तैयार से अधिक थी। जैसे ही उन्होंने एक-दूसरे को निर्वस्त्र किया, उन्होंने कुछ आपसी क्यूलिंगस में लिप्त हो गए, जिसके बाद कुछ 69 क्रियाएँ कीं। एंजेल की प्रेमिका, उसकी बड़ी गांड और बड़े स्तनों के साथ, अपनी मुलाकात जारी रखी। वे अपनी गर्लफ्रेंड को जोश से चाटते या गंभीर आनंद देते हुए, उसके साथ यौन संबंध बनाते रहे और उसे कुछ मस्ती देते रहे।.
