To kvinner, en afrikaner og en latina, forfører sin eks-kjæreste til en vill utendørs boltre seg. De bytter ivrig på å ri hans massive svarte kuk i forskjellige stillinger, og kulminerer i et rotete og tilfredsstillende klimaks.
To kvinner, en afrikaner og en Latina, deltar i et vilt møte med sin tidligere partner. Handlingen starter ute i naturen, hvor mennene i husstanden ikke har noen nysgjerrige øyne for å være vitne til deres kjødelige ønsker. Latinaen med sine saftige kurver og brennende lidenskap bestiger ivrig sine eks-elskeres bankende lem, mens hennes ibenholt-motpart tar bakdørsruten, nyter den intense nytelsen av å bli tatt bakfra. Intensiteten bygger seg opp når mennene bytter mellom å glede partnerne sine i forskjellige stillinger, med Latina-trollkvinnen som viser frem sin dyktighet bakfra, mens den svarte skjønnheten finner trøst i vennens trøstende armer. Klimakset i dette erotiske skuespillet ser mennene slippe løs sine innesperrede ønsker, overøse partnerne sine med sin varme, klissete utløsning, og etterlater dem begge grundig mette og lengter etter mer.