Mz Dani és Mandi May, két érzéki nő, egy dögös hármasban hódolnak egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfival egy trópusi nyaraláson. Kielégíthetetlen étvágyuk szenvedélyes találkozásokhoz vezet, bemutatva szexuális bátorságukat és olthatatlan vágyaikat.