Mz Dani dan Mandi May, dua wanita seksi yang berisi, menikmati threesome panas dengan pria kulit hitam yang berpenis besar dalam liburan tropis. Nafsu mereka yang tak terpuaskan mengarah pada pertemuan yang penuh gairah, menampilkan kecakapan seksual dan hasrat yang tak terpadamkan.