Η Isabella Angelina, μια λεπτή και φρέσκια μαθήτρια, βιώνει την αρχική της συνάντηση με έναν μεγάλο μαύρο κόκορα και τα καταπίνει όλα. Μετά από ένα αστείο στην τάξη, ανυπομονεί να το ανεβάσει και να το πάρει βαθιά, και μετά το παίρνει στον κώλο της, καταπίνοντας κάθε εκατοστό.
Η Ιζαμπέλα Αντζελίνα, μια λυγερή και αθώα εμφανισιακά μαθήτρια, βρέθηκε σε μια τάξη με έναν μαύρο άνδρα που ανυπομονούσε να της δώσει ένα μάθημα ηδονής.Καθώς την πλησίαζε από πίσω, ένιωθε το μεγάλο, σκούρο καυλί του στην πλάτη της.Το πίεσε πάνω της, κι εκείνη άφησε έναν αναστεναγμό.Την οδήγησε στο πάτωμα, όπου συνέχισε να πιέζει το παλλόμενο μέλος του πάνω της.Η αίσθηση ήταν συντριπτική για τη νεαρή κοπέλα, κι εκείνη τον πήρε με λαχτάρα στο στόμα της.Ο άντρας απολάμβανε το θέαμα της αθώας κοπέλας γονατισμένης, να τον ηδονίζει με το στόμα της.Τότε τη έστησε στο πάτωμά, και με ένα σφιχτό σφίξιμο, διαπέρασε την στενή της τρύπα, κάνοντας τη να ουρλιάξει βαθιά μέσα στο σφικτό της κωλαράκι.Συνέχισε να τον παίρνει βαθιά μέσα στο στόμα της, φτάνοντας μέχρι την τελευταία σταγόνα της, φθάνοντας μέχρι την κάθε σταγόνα του, φθάνοντάς του στο τέρμα.
