एंटोनियो और सुलेमान, दो मध्य पूर्वी पुरुष, वाइफ स्वैपिंग और एनल प्ले में लिप्त हैं। एंटोनियो की पत्नी को सुलेमान ने तबाह कर दिया है, जबकि एंटोनियो देखता है, फिर उसमें शामिल हो जाता है। अरबी और अंग्रेजी संवाद उनकी लेबनानी-सीरियन-सऊदिया मुठभेड़ के विदेशी स्वाद को जोड़ते हैं।.
एंटोनियो, लेबनान का एक अधेड़ उम्र का आदमी, की शादी को कई सालों हो चुके हैं। उसकी पत्नी काफी लोमड़ी है और उसकी पीठ के पीछे कुछ शरारती गतिविधियों में लिप्त रही है। हाल ही में, वह सीरिया के सुलेमान नाम के एक बूढ़े आदमी के साथ यौन संबंध बना रही है। एंटोनियो उसे इस बारे में उसका सामना करने का फैसला करता है और जब वह उसे सुलेमान के साथ फोन पर देखता है, तो वह इसमें शामिल होने से खुद को रोक नहीं पाता। उनमें से तीन कुछ हॉट गुदा क्रिया में शामिल होते हैं, जिसमें सुलेमान बारी-बारी से गांड में दोनों महिलाओं को चोदता है। कुछ गहन चुदाई के बाद, वे सभी पत्नियों की अदला-बदली करने और अपने कामुक रोमांच को जारी रखने के लिए सहमत होते हैं। यह उनकी जंगली यात्रा की शुरुआत है, क्योंकि वे अपनी विषमलैंगिक जीवन शैली को जारी रखने और अपनी इच्छाओं का पता लगाने की योजना बनाते हैं।.