To teenagere, en afroamerikansk og en kaukasisk, engagerer sig i en vild trekant med deres flade kammerat på et skrivebord på deres kollegieværelse. Det intense møde byder på massage, tabubelagt rollespil og rå passion.
Et hot møde involverer en fristende trio af unge voksne, der hengiver sig til noget frækt sjov. En lummer afroamerikansk teenager, Demi Hawks, finder sig selv i at dele en varm session med sin kaukasiske modpart og hendes værelseskammerat. Handlingen starter med Demis værelseskammerat, en hvid teenager, der får massage fra den ibenholt skønhed på et massagebord. Mens spændingen bygger sig op, slutter Demis værelseskammerat sig ivrigt til, og udforsker deres gæsters ibenholtshud. Rummet bliver en legeplads for deres indestængte lyster, med de tre teenagere, der engagerer sig i en vild, uhæmmet boltring, der skubber grænserne for tabuet. Med deres hæmninger dykker de ned i dybet af deres primære drifter og skaber et mindeværdigt skue af interracial passion og rå, ufiltreret nydelse. Dette er et pirrende glimt ind i en verden af ung voksen seksualitet, hvor grænser skubbes og ønsker opfyldes.
