Соблазнительная транссексуалка Анджелина немного флиртует с Грейси Джейн, которая в нижнем белье занимается самоудовлетворением. Это превращается в вуайеризм и перерастает в жаркую встречу с Ангелиной, доставляющей Грейси Джейн жесткий член и играющей с анусом.