En ung mann med bind for øynene gleder ivrig en eldre manns bankende lem, dyktig med tungen og hendene. Denne blinde tilliten til nytelse fører til intens tilfredsstillelse.
En moden mann med en forkjærlighet for det ukonvensjonelle er satt til å hengi seg til et unikt møte. Hans valgte partner, en synshemmet skjønnhet, ivrig etter å glede sin erfarne elsker. Mens rommet fylles av forventning, blir kvinnens øyelokk forsiktig bundet, kaster henne ned i mørket, og forsterker hennes andre sanser. Hun navigerer seg dyktig til mannen, utforsker tungen hans virile lem, smaken og følelsen forsterkes av fravær av syn. Leppene hennes, våte og ivrige, omslutter ham, suget sterkt, men likevel forsiktig, og trekker ut stønn av nytelse fra hennes blindfoldede følgesvenn. Rommet gjenlyder av lydene av deres felles ekstase mens hun fortsetter sine muntlige ministrasjoner, hvert slag bringer ham nærmere kanten. Den blindfoldede kvinnen, uten å bli avskrekket av hennes mangel på syn, viser seg å være en ekspert i kunsten å muntlig nytelse, og etterlater sin fornøyde følgesvenn andpusten og tilfreds.